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剛果上調(diào)鈷礦稅率至10%,中國近九成鈷原料從其進口,對國內(nèi)新能源行業(yè)有何影響?
1. 壓縮供應鏈中間企業(yè)生存空間。2. 加速市場競爭。3.促進技術發(fā)展。
18年剛果鈷礦稅率從2%提到3.5%,新礦法預計提升至10%。如果總統(tǒng)大選后,此事成真,必然會造成鈷價格上升。
目前新能源鎖定電動車,電動車鎖定電池,電池鎖定三元,三元技術無法跳出鈷***,因此鈷必然對新能源行業(yè)產(chǎn)生影響,具體如何呢。
1. 壓縮供應鏈中間企業(yè)生存空間。
電動汽車一直在迅猛發(fā)展,對鈷的需求量一直在擴大。針對于這種情況,因此礦產(chǎn)公司嘉能可、淡水河谷及國內(nèi)鈷企業(yè)洛陽鉬業(yè)、金川、華友鈷業(yè)都做出應對措施,不斷提高鈷***的供應量,同時三元材料低鈷技術的應用也在拉低鈷金屬的用量??偟男Ч?a href="http://linyouxian.cn/tags-l-k6570edd500876.html" target="_blank" class="relatedlink">來看,市面上對鈷的供應在相對較長的時間是過剩的。從近幾個月來鈷價進入下行通道也可以反應此現(xiàn)象。
關稅上升在上訴大趨勢下,會導致金屬成本上升,但我覺得還不足以對市場供求關系產(chǎn)生大的影響。
關稅上升會使鈷價格些微上升,整個電動車供應鏈成本上升,而這部分成本上升會在供應鏈內(nèi)被消化,礦產(chǎn)公司、前驅體公司、正極公司、電池公司等會降低自身利潤承擔該部分成本。同時由于18年來,補貼退坡,發(fā)放延后等新政策,整個鏈條上企業(yè)受資金壓力很大,普遍賬期長、應收款大漲。
而位于前端的礦業(yè)公司擁有較大的定價權,同時汽車廠有規(guī)模優(yōu)勢,在資金壓力下,中間企業(yè)生存空間將被壓縮。
2. 加速市場競爭
目前新能源市場競爭非常激烈,每年都有成百上千的企業(yè)倒閉,并且各個層級的企業(yè)巨頭逐漸興起,在前端鈷價壓力下,這種競爭會更加激烈,有優(yōu)勢的公司優(yōu)勢會擴大,發(fā)展迅速,沒優(yōu)勢的公司會承擔更大的壓力,加速死亡。
新能源企業(yè)洗牌速度必然大增。
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